Mais do que investimentos
Nossa gestão patrimonial é baseada em uma perspectiva holística, abarcando todos os aspectos da sua vida financeira. Com estratégias de alocação bem definidas e feitas para você, protegemos seu patrimônio como um todo nos momentos de incerteza e buscamos o crescimento em tempos prósperos.
Processo de Planejamento Financeiro e Gestão Patrimonial
Seguimos a risca um processo que passa por conhecer profundamente o cliente, seus anseios e seu patrimônio atual. Apenas assim, é possível traçar um planejamento eficiente para te auxiliar a alcançar seus objetivos.
Coleta de dados e análise
Análise da situação patrimonial atual, além do perfil de risco do investidor e de dados indispensáveis para um planejamento financeiro completo.
Recomendações
Com base nos dados coletados, elaboração efetiva do planejamento financeiro do cliente e a recomendação de investimentos, feitas sob medida para o investidor.
Implementação
Implementação das estratégias previamente definidas, a fim de dar início ao ajuste e busca de um patrimônio mais bem investido.
Monitoramento constante
Sabemos que a vida está em constante mudança, então realizamos monitoramento constante, para sempre reavaliar as estratégias traçadas e realizar as adequações para você alcançar seu objetivo.
Perguntas Frequentes
Como funciona a remuneração?
Utilizamos modelo de remuneração conhecido como “fee based”, em que é cobrada uma taxa sobre o patrimônio investido. Neste modelo, os interesses do consultor se alinham aos do cliente. investidor.
O que diferencia a consultoria da assessoria?
Além da diferença da forma tradicional de remuneração, como citado acima, somos absolutamente independentes, não sendo vinculado a nenhuma instituição financeira.
Além disso, somos mais do que investimento. Buscamos compreender profundamente o cliente, assim propondo soluções de gestão de risco e sucessão patrimonial.
Como iniciar meu relacionamento com a Copaíba Advisors?
Após a primeira conversa com o seu futuro advisor, te enviaremos um contrato, que contém todos os detalhes do nosso relacionamento. Após a assinatura digital, iniciamos o processo de planejamento e alocação acima.
Se eu não gostar, posso cancelar?
Sim. Não acreditamos em tempo mínimo de permanência ou multa por cancelamento. Entendemos que para manter uma relação de confiança, todos os termos na nossa relação devem ser claros.